1925年，北意大利，里米尼小镇。一天夜里，少年看见窗外有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意
外的他偷偷地潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、驯兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。|在这部把自己也拍进去的纪录片中，费里尼描写了他从小对小丑的迷恋，片中穿插着对曾经广受欢迎的小丑的介绍及访谈，片尾在空无一人的马戏团里举行的搞笑葬礼颇为辛酸。
民俗表演包括：魔术、武术、变脸、二人转、高跷、小丑、茶艺、相声、小品、双簧、曲艺、戏曲、牛骨数来宝、口技、小车会，大秧歌、面人、泥人、糖人、糖画、草编、陶艺、剪纸、彩绘、糖葫芦、棉花糖、龙凤书法、舞台剧等等
舞蹈表演：现代舞、舞、古典舞、拉丁舞、肚皮舞、国标舞、草裙舞、爵士舞、芭蕾舞、街舞、激光舞LED荧光舞、激光水鼓、电光水晶鼓，电光舞、影子舞、孔雀舞、蒙古舞、墨舞、泰国舞、皮舞、机械舞、桑巴舞、康康舞、千手观音舞、动感啦啦操、外籍风情舞蹈等等

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